Ngay sau khi làm quen được với nhóm quái vật có trí tuệ Xenos, Bell đã phải chia tay Wiene. Kể từ đó mỗi ngày của Bell trôi qua trong sầu muộn, còn Wiene thì vẫn luôn bị nguy hiểm rình rập. Và rồi Phát hiện quái vật có vũ trang đang đồng loạt di chuyển Hội ra lệnh xuất quân chinh phạt rồi Chuyện nhóm Xenos nổi dậy tấn công đã khiến sự việc không thể vãn hồi. Kẻ chịu trách nhiệm không ai khác chính là đám thợ săn hung ác, và kết quả là toàn bộ các familia khác bị cuốn theo, thành phố rơi vào cảnh hỗn l